Maîtriser le processus transactionnel

Notre accompagnement à vos côtés prend forme dès votre réflexion initiale sur l’opération à venir, et ne s'achève qu'une fois la transaction réalisée. Notre action peut s'étendre à la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à votre situation ainsi qu'à votre projet.

Grâce à notre implication et à notre savoir-faire, vous n’êtes jamais seul durant le processus transactionnel. En lieu et place d'une vue partielle liée à un domaine de compétence unique, nous vous offrons une vue d’ensemble, pluridisciplinaire, concernant tous les sujets sur lesquels vous devrez prendre position.

Votre action de décision s’en trouve facilitée, sécurisée et dynamisée.

  • Etude

    • Découverte & analyse de votre projet de transaction
    • Définition de la stratégie de cession / acquisition
    • Emission & signature de la Lettre de Mission
    • Analyse patrimoniale préliminaire

    Logistique

    • Etude patrimoniale exhaustive & préconisations, en amont de la transaction
    • Recherche & identification des contreparties ciblées
    • Rédaction et validation de l’ensemble de la documentation de mission (lettre contact, teaser, info mémo, engagement de confidentialité, ...)
    • En cas de cession, évaluation de l’entreprise à céder
    • Approche confidentielle des cibles intéressantes
    • Qualification des contreparties intéressées

    Négociation

    • Présentation des contreparties et analyse des convergences
    • Rédaction ou réception / analyse des Lettres d’Intention
    • Conduite et animation des négociations autour des points clés définis en phase d’étude
    • En cas d’acquisition, évaluation de la cible
    • Supervision de la rédaction protocolaire préliminaire
    • Purge des conditions suspensives du protocole préliminaire (audit, financement, situations comptables, ...)
    • Signature du protocole définitif et paiement

    Gestion

    • Mise en œuvre, en aval, des préconisations patrimoniales
    • Exécution des prestations de services convenues
    • Gérance Privée
    • Affectation du produit de la cession
  • Maître d'oeuvre de votre transaction

    Faciliter

    Nous organisons pour vous, en professionnels, toute la logistique d'une opération de cession ou acquisition d'entreprise réussie : identification et recherche active de cédants ou repreneurs, approche confidentielle et qualification des contreparties, organisation matérielle des négociations.

    Sécuriser

    Nous vous accompagnons durant l’intégralité du processus de transaction d’entreprise, en vous conseillant les meilleures pratiques. Nous participons activement à la conduite et à l’animation des négociations, ainsi qu’à la défense de vos intérêts sur tous les sujets clés de votre projet : conditions de la transaction, recherche de financement, ingénierie patrimoniale, ... Notre action vous évite les pièges pratiques, techniques ou psychologiques, liés aux négociations d'entreprises mal maîtrisées.

    Dynamiser

    Nous assurons, pour vous, l'optimisation du processus transactionnel, notamment en vous donnant accès à des négociations multiples. Vos interventions se concentrent sur l’essentiel, et vous gagnez un temps précieux. Nous coordonnons par ailleurs l'intervention de vos autres conseils spécialisés (experts-comptables, juristes d’entreprise, notaires, ...), sans jamais nous y substituer.